过去数十年，人工智能始终局限于数字世界，在屏幕内完成内容生成、信息交互、逻辑决策；而具身智能的出现，彻底打破了这一边界——让AI拥有了可感知、可行动、可与真实物理世界深度交互的“身体”，完成了从“软智能”到“硬智能”的范式革命。  

2025年，“具身智能”首次写入全国政府工作报告；2026年，其被明确列入国家重点培育的未来产业赛道，伴随着人形机器人量产节点临近，万亿级市场正式启动。作为承载新质生产力的核心赛道，具身智能不仅将重构全球机器人产业格局，更将成为中国产业经济转型升级的全新核心增长点。  

一、产业图谱：具身智能的“三脑一体”全产业链架构  

具身智能的核心，是让智能体形成“环境感知-自主决策-动作执行-实时反馈”的完整闭环，其产业架构可清晰划分为“三脑一体”四大核心板块，覆盖从底层核心零部件到终端场景应用的全产业链条。  

核心架构逻辑  

感知大脑：具身智能的“五官与神经末梢”，是机器人与物理世界交互的入口，核心通过各类传感器获取环境、位置、力觉等全维度信息，核心产品包括视觉传感器、激光雷达、触觉传感器、惯性测量单元，直接决定机器人对环境的感知精度与响应速度。  

决策大脑：具身智能的“中枢神经与灵魂”，是智能能力的核心载体，负责处理感知数据、生成决策指令、完成运动规划，核心领域涵盖AI芯片、多模态大模型、机器人操作系统、仿真训练平台，是决定机器人“智力水平”的核心环节。  

执行身体：具身智能的“四肢与躯干”，是决策指令的最终落地载体，直接决定机器人的动作精度、负载能力与运动性能，核心产品包括伺服电机、减速器、灵巧手、轻量化结构材料，是当前产业链国产化突破的核心攻坚领域。  

一体化集成：打通“感知-决策-执行”闭环的最终环节，涵盖整机制造与场景解决方案两大板块，前者负责将三大核心模块整合为标准化机器人产品，后者针对工业制造、商业服务、家庭服务等场景提供定制化落地方案，是产业价值兑现的最终出口。  

全产业链关键环节与代表企业  

表格  

环节核心领域国内代表企业  

核心零部件伺服电机、减速器、各类传感器汇川技术、绿的谐波、奥比中光  

AI芯片/算力边缘计算芯片、AI加速芯片华为昇腾、地平线、寒武纪  

大模型/操作系统多模态大模型、机器人OS智源研究院、华为鸿蒙  

整机制造人形机器人、工业机器人优必选、傅利叶智能、宇树科技  

场景应用工业制造、商业服务、家庭服务各行业垂直解决方案商  

二、产业规划：国家顶层战略引领，地方差异化布局成型  

作为未来产业的核心赛道，具身智能已纳入国家战略发展核心框架，形成了“顶层设计引领、地方错位发展”的完整产业规划体系，为产业发展划定了清晰路径。  

国家战略定位与演进脉络  

2023年，工信部发布《人形机器人创新发展指导意见》，首次明确人形机器人产业发展目标，提出到2027年形成安全可靠的产业链供应链体系，为具身智能产业发展奠定了顶层制度基础；  

2025年，“具身智能”首次写入全国政府工作报告，标志着其正式上升为国家层面重点培育的产业方向；  

2026年，具身智能被明确列入国家“未来产业”重点培育赛道，成为“十四五”末期至“十五五”期间，我国产业转型升级的核心发力点。  

地方差异化产业布局  

国内各区域依托自身产业禀赋，形成了错位发展、优势互补的产业格局，有效规避同质化竞争，核心布局如下：  

表格  

区域核心定位发展重点  

北京全国研发创新中心多模态大模型、AI芯片、核心算法研发  

上海高端制造核心基地人形机器人整机、核心零部件高端制造  

广东全国应用示范高地工业机器人、服务机器人、消费级产品落地  

江苏/浙江核心零部件制造基地减速器、伺服系统、高精度传感器规模化生产  

三、产业招商：围绕产业链核心环节，锁定高价值目标企业  

当前具身智能产业正处于从技术研发向规模化量产过渡的关键窗口期，地方政府与产业园区的招商布局，需紧扣产业链核心壁垒、产业带动效应与国产替代空间，明确优先级，精准锁定高价值目标企业。  

1.人形机器人整机制造（优先级：★★★★★）  

招商核心价值：整机企业是具身智能产业链的“链主”，具备极强的产业集聚带动效应，一家头部整机企业落地，可快速吸引上游核心零部件、算法、算力等配套企业集聚，形成完整产业生态，是地方打造具身智能产业集群的核心抓手。  

核心目标企业：优必选、傅利叶智能、宇树科技、智元机器人。  

2.核心零部件（减速器/伺服电机）（优先级：★★★★☆）  

招商核心价值：减速器、伺服电机是机器人的“核心关节”，技术壁垒高、研发周期长，是当前我国具身智能产业链国产化的核心短板，也是进口替代空间最大的环节。该领域企业落地，可直接补齐地方高端精密制造产业短板，抢占产业链高价值环节。  

核心目标企业：绿的谐波（谐波减速器）、双环传动（RV减速器）、汇川技术（伺服系统）。  

3.多模态大模型与机器人操作系统（优先级：★★★★☆）  

招商核心价值：多模态大模型与机器人OS是具身智能的“大脑”，直接决定机器人的自主决策、环境适配与任务执行能力，是产业竞争的核心制高点。该领域企业落地，可助力地方打造产业创新策源地，形成研发与人才集聚优势。  

核心目标企业：智谱AI、面壁智能、华为、百度。  

4.传感器与灵巧手（优先级：★★★☆☆）  

招商核心价值：3D视觉传感器、触觉传感器与灵巧手，是提升机器人环境感知与精细操作能力的核心载体，是人形机器人走进复杂场景的关键支撑。该领域属于高成长性细分赛道，技术迭代快，可与整机、零部件企业形成协同配套，完善地方产业链布局。  

核心目标企业：奥比中光（3D视觉）、帕西尼感知（触觉传感器）。  

四、产业政策：全层级政策体系完善，分阶段发力方向明确  

当前我国已形成“国家级顶层设计+地方配套落地”的具身智能产业政策体系，政策支持力度持续加码，发力路径清晰，为产业发展提供了完善的制度保障。  

核心政策文件梳理  

顶层纲领性文件：2023年工信部发布的《人形机器人创新发展指导意见》，是我国首个人形机器人产业专项政策，明确了“以大模型突破带动人形机器人全链条创新”的核心路径，确立了分阶段发展目标，为产业发展划定了核心框架。  

落地攻坚政策：工信部《关于组织开展2025年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》，将具身智能核心技术与产品研发列入重点揭榜任务，通过“揭榜挂帅”集中资源突破产业核心技术瓶颈，推动关键产品国产化与规模化应用。  

地方配套政策：北京、上海、深圳、杭州等产业重点城市，已相继出台人形机器人与具身智能产业专项行动计划，从研发补贴、场景开放、人才引育、金融支持等多个维度，出台配套扶持政策，推动产业本地化落地。  

产业政策发展趋势  

2026-2027年：技术攻坚与国产化突破期：政策将重点聚焦核心零部件国产化、多模态大模型与机器人深度融合、关键技术研发攻关，通过专项补贴、揭榜挂帅、首台套政策等方式，支持企业突破“卡脖子”环节，完善产业链供应链体系。  

2028-2030年：规模化应用推广期：政策将重点转向推动人形机器人在工业制造、商业服务、家庭服务、特种作业等场景的规模化落地，通过开放公共服务场景、推广应用示范项目、制定行业标准等方式，推动产业从“技术验证”走向“商业化普及”。  

五、中企规划院建议  

基于对具身智能产业赛道的深度研判，结合我国产业发展现状与未来趋势，中企规划院分别对地方政府、产业园区与市场主体，提出以下针对性发展建议：  

对地方政府：锚定禀赋错位发展，以场景开放赋能产业创新  

一是坚持差异化产业定位，避免同质化竞争。具身智能产业链条长、环节多，并非所有地区都适合布局整机制造赛道。地方政府需立足自身产业禀赋，精准选择细分赛道：具备科研、人才、算力优势的中心城市，可聚焦大模型、AI芯片、算法研发等创新环节；具备高端制造基础的地区，可布局整机制造与核心零部件生产；具备制造业场景优势的地区，可重点打造应用示范高地，以场景换产业，避免一哄而上、低水平重复建设。  

二是高度重视测试应用场景开放，为产业迭代提供支撑。具身智能技术的迭代升级，高度依赖真实物理场景的训练与验证。地方政府应主动开放工业制造、物流仓储、市政服务、养老陪护等公共与商业场景，为企业提供充足的测试验证环境，降低企业研发与试错成本，以场景迭代带动技术升级与产业落地。  

对产业园区：完善产业配套生态，打造全链条集聚发展平台  

一是打造专业化配套体系，筑牢产业发展底座。建设“具身智能产业园”，不能仅停留在土地与厂房的基础配套，需针对性搭建产业专属配套设施，包括适配机器人训练的算力中心、多场景仿真测试实验室、整机与零部件可靠性测试场地、精密制造中试平台等，为入驻企业提供全周期的研发与生产配套服务。  

二是坚持“链主引领、配套集聚”的招商逻辑。以头部整机企业为核心招商抓手，吸引上游核心零部件、算法、算力等配套企业同步入驻，形成“链主企业+配套企业”的产业集群生态，实现产业链上下游的就近协同，降低企业供应链成本，提升产业集群的整体竞争力。  

对市场企业：抢抓产业窗口期，聚焦核心优势构建护城河  

对整机制造企业，需加快量产能力建设，抢占2026-2027年产业发展关键窗口期。当前具身智能产业正处于量产前夜，头部企业的核心竞争焦点，已从技术演示转向规模化量产与成本控制。整机企业需加快产线建设、供应链打磨与产品迭代，优先实现标准化产品的稳定量产，快速抢占市场份额，建立品牌与规模优势。  

对核心零部件企业，需聚焦高壁垒细分环节，与整机企业深度绑定协同发展。零部件企业需避开低水平同质化竞争，集中资源突破谐波减速器、RV减速器、高精度伺服电机、高分辨率传感器等技术壁垒高的环节，同时主动与头部整机企业开展联合研发、定制化开发，深度融入整机企业供应链体系，实现技术突破与市场落地的双向同步。  

对大模型与算法企业，需重视“模型+硬件”的联合优化，打造场景化适配能力。具身智能大模型的核心竞争力，不在于通用能力的强弱，而在于与机器人硬件、物理场景的深度适配。相关企业需跳出纯软件的研发逻辑，与硬件企业深度协同，针对机器人的运动控制、环境交互、任务执行等核心需求，开展模型的轻量化、低延迟、高可靠性优化，打造真正适配具身智能场景的专用大模型与操作系统。  

总体来看，具身智能正在开启AI发展的全新范式，推动人工智能从数字世界走向物理世界，不仅将重构全球机器人产业格局，更将为中国制造业转型升级、培育新质生产力注入核心动力。2026年作为产业元年，将成为具身智能从技术研发走向规模化商用的关键转折点，提前布局、精准发力的地方政府、园区与企业，将在这场万亿级的产业变革中抢占发展先机，赢得产业主动权。  

中企规划院将持续聚焦具身智能等未来产业赛道，为地方政府、产业园区与企业提供专业的产业规划、招商策划与落地咨询服务，助力产业高质量发展。